人民幣綠色主權(quán)債券再獲踴躍認(rèn)購(gòu)
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近日,中華人民共和國(guó)財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)政部”)代表中央政府在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行了60億元人民幣綠色主權(quán)債券。其中,3年期30億元人民幣,發(fā)行利率為1.42%;5年期30億元人民幣,發(fā)行利率為1.56%。
此次人民幣綠色主權(quán)債券受到市場(chǎng)熱烈歡迎,國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍,總認(rèn)購(gòu)金額624億元人民幣,是發(fā)行金額的10.4倍。其中,3年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)9.8倍,5年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)11.0倍。
“本次債券發(fā)行收獲10.4倍的超額認(rèn)購(gòu),充分印證了全球資本對(duì)我國(guó)綠色發(fā)展與主權(quán)信用的雙重認(rèn)可。”中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)宋向清在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
據(jù)悉,渣打銀行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商及聯(lián)席賬簿管理人,協(xié)助財(cái)政部在香港成功發(fā)行此次債券。渣打銀行銀行及券商業(yè)務(wù)全球總裁兼企業(yè)及投資銀行業(yè)務(wù)大中華及北亞區(qū)總裁張曉蕾表示,依托香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),本次發(fā)行不僅豐富了離岸人民幣優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)供給,還持續(xù)壯大了離岸人民幣生態(tài)體系,在穩(wěn)步助力人民幣國(guó)際化的同時(shí),進(jìn)一步鞏固了香港作為國(guó)際金融中心和綠色金融樞紐的地位。
此次人民幣綠色主權(quán)債券投資者類(lèi)型豐富,地域分布廣泛。亞太地區(qū)、非亞太地區(qū)投資者占比分別為80%、20%;主權(quán)及超主權(quán)、銀行、基金資管及保險(xiǎn)等類(lèi)型投資者分別占比31%、47%、20%;綠色和可持續(xù)類(lèi)投資者占比35%。此次發(fā)行的債券將全部在香港聯(lián)合交易所上市。
“此次發(fā)行獲得市場(chǎng)積極響應(yīng),吸引了全球涵蓋超主權(quán)機(jī)構(gòu)及金融機(jī)構(gòu)等多元化、高質(zhì)量投資者參與。值得注意的是,此次參與的投資者中35%為綠色及可持續(xù)投資相關(guān)機(jī)構(gòu),體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)ESG(環(huán)境、社會(huì)及公司治理)主題的高度關(guān)注。此次交易的順利完成,進(jìn)一步體現(xiàn)了財(cái)政部持續(xù)推動(dòng)綠色金融發(fā)展的堅(jiān)定承諾?!痹蜚y行大中華及北亞地區(qū)資本市場(chǎng)主管、董事總經(jīng)理嚴(yán)守敬表示。
記者注意到,2025年4月份,財(cái)政部代表中央政府在英國(guó)倫敦成功簿記發(fā)行60億元人民幣綠色主權(quán)債券,這是我國(guó)成功發(fā)行的首筆人民幣綠色主權(quán)債券。
“財(cái)政部連續(xù)在倫敦、香港成功發(fā)行人民幣綠色主權(quán)債券,已形成常態(tài)化離岸綠色主權(quán)債券發(fā)行機(jī)制?!彼蜗蚯灞硎?,一方面,人民幣綠色主權(quán)債券的常態(tài)化發(fā)行能夠持續(xù)夯實(shí)離岸人民幣綠色債券定價(jià)基準(zhǔn),搭建完整的收益率曲線(xiàn),為綠色企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券提供公允參考,引導(dǎo)社會(huì)資本有序投向節(jié)能環(huán)保、風(fēng)光發(fā)電等綠色產(chǎn)業(yè);另一方面,常態(tài)化發(fā)行可拓寬跨境綠色投融資渠道,吸引全球ESG資金長(zhǎng)期布局我國(guó)綠色項(xiàng)目,同步帶動(dòng)離岸人民幣使用場(chǎng)景擴(kuò)容,實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型與綠色金融對(duì)外開(kāi)放、人民幣國(guó)際化三大目標(biāo)協(xié)同推進(jìn)。
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