信用卡市場迎新規(guī) 余旭鑫:差異化定價(jià)能力成競爭關(guān)鍵
2020年12月31日,央行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》,通知提出,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定,取消信用卡透支利率上限和下限管理(上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍),《通知》一經(jīng)發(fā)布,引發(fā)關(guān)注。
據(jù)央行11月27日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量87.98億張,環(huán)比增長1.62%。其中,信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.66億張,環(huán)比增長1.29%。全國人均持有銀行卡6.28張,其中,人均持有信用卡和借貸合一卡0.55張。
業(yè)內(nèi)人士表示,我國信用卡借貸余額從絕對(duì)數(shù)和相對(duì)數(shù)上也都處于較低水平,相較于美國和日本市場還有很大的增長空間。在此時(shí)取消信用卡透支利率上下限區(qū)間管理,無疑將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)市場的發(fā)展。
差異化定價(jià)能力成競爭王牌
這次央行新政徹底放開信用卡在透支利率上的束縛,信用卡及銀行業(yè)利率定價(jià)市場化已是大勢所趨。
這也意味著在信用消費(fèi)領(lǐng)域,信用卡業(yè)務(wù)與各類互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)產(chǎn)品的正面交鋒將不可避免,這對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)也是頗為巨大的,首先擺在面前的就是渠道、場景、獲客等限制。
盡管在政策合規(guī)、交易場景、業(yè)務(wù)流程等諸多方面缺乏競爭優(yōu)勢而處于下風(fēng),但利率市場化的舉措將會(huì)是信用卡重奪市場主流地位的一張王牌。手握王牌要如何打出好牌呢?
同盾科技副總裁、同盾咨詢總經(jīng)理余旭鑫表示,答案是差異化定價(jià)能力。差異化定價(jià)能力或許為很多銀行的彎道超車提供便利,也將是未來銀行信用卡中心競爭的一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)。
同盾咨詢專家分析表示,信用卡業(yè)務(wù)的收入在各家銀行的零售業(yè)務(wù)中都占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的誕生,越來越多的銀行采用線上審批的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張和拓展,從而基于線上場景的信息采集補(bǔ)充,精準(zhǔn)的差異化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)在實(shí)際信用卡業(yè)務(wù)中有了更多的施展空間和評(píng)估手段。
而除了基于風(fēng)險(xiǎn)的差異化定價(jià)能力外,最優(yōu)化決策的方法論應(yīng)用在定價(jià)上將是贏得這場大規(guī)模的利率市場化戰(zhàn)爭的終極武器。余旭鑫介紹,最優(yōu)化決策看起來很神秘,但簡單來說有以下三個(gè)重要特點(diǎn):一是在決策目標(biāo)上以利潤最大化為目標(biāo);二是考慮“行動(dòng)-響應(yīng)(action-effect)”動(dòng)態(tài)博弈;三是在約束條件下實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)。將最優(yōu)化決策的方法論更好應(yīng)用到信用卡業(yè)務(wù)的定價(jià)、定額等具體金融決策中,會(huì)改變整個(gè)游戲的競爭規(guī)則(game changer),幫助信用卡產(chǎn)品在復(fù)雜的競爭環(huán)境中脫穎而出。
余旭鑫博士表示,信用卡市場未來無疑是誘人而又充滿挑戰(zhàn)的,在各種新技術(shù)、新政策等等因素的加持下,信用卡業(yè)務(wù)想要持續(xù)高效發(fā)展,需要集中做好幾件事: 一是精細(xì)化客戶運(yùn)營,挖掘高潛力高價(jià)值客戶;二是通過差異化競爭,放量同時(shí)提升業(yè)務(wù)利潤;三是在快速增長同時(shí)抓好風(fēng)控,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健增長;四是完善數(shù)據(jù)管理與分析能力。
對(duì)信用卡風(fēng)控提出新的考驗(yàn)
那么為何會(huì)在今年取消透支利率的區(qū)間管理呢?余旭鑫表示,放開利率上限,有利于下探次級(jí)用戶人群,放開利率下限,有利于為更優(yōu)質(zhì)的客戶提供更具吸引力的產(chǎn)品。
事實(shí)上,近年來銀行一直在加速創(chuàng)新,信用卡業(yè)務(wù)邊界在不斷拓寬,從原來單純的卡交易,向交易分期、現(xiàn)金分期的業(yè)務(wù)去拓展。
余旭鑫指出,在新政的推動(dòng)下,可以預(yù)見信用卡中心會(huì)迎來主動(dòng)性的下沉,走出原來的“舒適區(qū)”,主動(dòng)去接觸“次優(yōu)客戶群”——這曾經(jīng)一度被互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“收割”的群體。
這也意味著對(duì)銀行的風(fēng)控能力要求更高了。單純依靠某一部分的改革或提升無法觸及根本,想要在復(fù)雜的競爭環(huán)境中脫穎而出,信用卡中心要圍繞前臺(tái)業(yè)務(wù)能力、中臺(tái)風(fēng)控和運(yùn)營能力以及后臺(tái)基礎(chǔ)能力進(jìn)行一次從理念到體系的深度改革和創(chuàng)新。
“總之,2021年消費(fèi)金融領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪惠喰碌南磁。”余旭鑫表示,銀行信用卡中心除了強(qiáng)化自身在流量、渠道等多方面的建設(shè),還需要多方的通力合作。(喬雪峰)
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